Es kann vorkommen, dass ein Nutzer ein Objekt erstellt und ein anderer Nutzer dasselbe Objekt anlegt. Beide Objekte können dann mit Daten wie Aktivitäten und Deals gefüllt werden. Dies kann zu Dubletten im System führen, die identifiziert und bereinigt werden sollten.
Ihr könnt diese Objekte nicht einfach löschen, weil in allen Objekten bereits Aktivitäten und Deals hinterlegt sind, die nicht verloren gehen sollten. In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Objekte zusammenführen könnt und was dabei zu beachten ist.
Welche Informationen werden zusammengeführt?
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich ein Objekt mehrfach in Propstack angelegt habe?
In diesem Teil unserer Anleitung erklären wir Euch Schritt-für-Schritt, wie Ihr Objekte zusammenführen könnt.
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Anschließend öffnet sich ein neues Fenster, in diesem sucht Ihr das Objekt, welches doppelt angelegt wurde.
Das Objekt, in dem wir uns gerade befinden, taucht dort ebenfalls auf. Wir müssen uns vorher die Objekte, die zugeführt werden sollen, am besten über das Auftragsnummer-Feld mit einer Zahl markieren, um diese unterscheiden zu können.
Idealerweise sollte es dann so aussehen, damit Ihr die Objekte perfekt untereinander auseinanderhalten könnt:
Habt Ihr das gewünschte Duplikat ausgewählt, dann klickt bitte auf Zusammenführen: