Termintypen sind spezielle Kategorien, die Ihr für Eure Terminplanung nutzen könnt. Sie ermöglichen Euch, Termine effizient zu verwalten und Workflows zu automatisieren.
Warum sind Termintypen wichtig?
Ihr könnt Terminkategorien auf zwei Arten verwenden:
- Filtern nach Kategorien: So könnt Ihr bestimmte Termintypen in Aktivitäten und im Kalender besser finden.
- Automatisierungen erstellen: Für eine optimierte Terminplanung und Workflow-Abläufe.
Wie kann ich eine neue Termin-Kategorie erstellen?
Um eine neue Terminkategorie hinzuzufügen, befolgt die folgenden Schritte:
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Klickt auf Termin-Kategorie hinzufügen.
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Ein Popup öffnet sich, in dem Ihr die Detaileinstellungen für die neue Kategorie vornehmen könnt. Gebt einen passenden Titel ein, der automatisch bei der Terminerstellung erscheint.
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Nach dem Speichern müsst Ihr einmal den Cache leeren, damit die Änderungen sichtbar sind.
Automatisierungen für Eure Workflow-Optimierung
Automatisierungen in den Terminkategorien helfen Euch, Arbeitsprozesse zu optimieren. Ihr könnt verschiedene Aktionen festlegen, die automatisch ausgelöst werden, wie z.B.:
- Nächster Objekt-Status nach Anlegen
- Nächster Kontakt-Status nach Anlegen
- Nächste Deal-Phase nach Anlegen oder Erledigen
- Folge-Aktivität nach Anlegen oder Erledigen
Anlegen nach Ablauf des Termins
Mit der neuen Option Anlegen nach Ablauf des Termins könnt Ihr eine Folge-Aktivität auslösen, auch wenn der Termin nicht aktiv auf "Stattgefunden" gesetzt wurde.
Termintypen helfen Euch, Eure Termine zu strukturieren und Automatisierungen einzurichten. Die neuen Kategorien und automatisierten Prozesse erleichtern Euch die Organisation und verbessern den Workflow.