Anfragen manuell bearbeiten

Ingo
Ingo
  • Aktualisiert

Es ist essenziell zu verstehen, wie die Anfragen-Bearbeitung funktioniert, um direkt mit der Arbeit anfangen zu können.

Daher schauen wir uns an, wie Ihr einen Kontakt, der über eine Anfrage reingekommen ist, anlegen könnt und wie Ihr dem Kontakt anschließend ein Web-Exposé mit dem von ihm gewünschten Objekt zukommen lassen könnt.

Sollte eine Anfrage reinkommen, ist in der Regel auch eine XML-Datei im Anhang zu finden. Diese Datei wird vom System automatisch erkannt und liefert Euch die nötigen Informationen über den Kontakt, sodass Ihr diesen automatisch anlegen könnt. Zudem wird die Anfrage im Objekt automatisch in den Aktivitäten verbucht. In dieser Anleitung erklären wir Euch die genaue Funktionsweise:

Anfragen verstehen 

Wie funktioniert die manuelle Anfragen-Bearbeitung?

  • Ihr öffnet die Anfrage-E-Mail und klickt bei Verknüpft: mit keinem Kontakt/Objekt auf das Plus + Symbol:



    Im neuen Fenster könnt Ihr anschließend einen bestehenden Kontakt oder Objekt verknüpfen

    Optional: Sollte es sich um einen neuen Kontakt handeln (tut es in den meisten Fällen), klickt Ihr auf die Absender-E-Mail-Adresse (in diesem Fall die anfrage@ und wählt einen neuen Kontakt erstellen aus. Es öffnet sich ein vorausgefülltes Kontakt-Formular mit den Daten aus der XML-Datei

    Zum Schluss auf Speichern klicken. Jetzt sollte der Kontakt mit der E-Mail bereits verknüpft und in den Aktivitäten verbucht sein.

  • Klickt in der geöffneter Anfrage auf Antworten (Pfeil-nach-links) und positioniert den Cursor in der E-Mail an die Stelle, bei der der Textbaustein sein soll.
    Wählt nun den Textbaustein Immobilienanfrage aus (könnt Ihr ggf. anpassen) oder wählt die Variable Objekt aus der Kategorie Landing Page aus. Mit einem Klick auf Vorschau könnt ihr Eure E-Mail überprüfen (es sollte ein Button zusehen sein). Ihr könnt die E-Mail nun absenden.


In diesem Artikel wird Euch erklärt, wie Ihr ein Immobilienangebot mit dem Rechtsformular versendet.

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