Objekte einer Anfragen-E-Mail zuweisen

Jon
Jon
  • Aktualisiert

Um vergangene Anfragen-E-Mails aus einem bestimmten Zeitraum auf ein anderes ursprünglich angefragtes Objekt in Propstack zu übertragen, gibt es eine intuitive Lösung.

Wie kann ich Anfrage-E-Mails mit einem Objekt verknüpfen?

In diesem Abschnitt erklären wir Euch Schritt-für-Schritt, wie Ihr die Anfrage-E-Mails mit einem Objet verknüpft?

  • Navigiert zur Aktivitätenübersicht, unter CRM > Aktivitäten

  • Nutzt die Filterfunktion, um z. B. Mails vom 17.02 bis 18.02 aus einem spezifischen Zeitraum auszuwählen.

  • Wählt den Aktivitätstyp "Anfragen" aus.

  • Im nächsten Schritt öffnet Ihr jeweils die gefilterten E-Mails und könnt über das „+“ das richtige Objekt der Anfrage zuordnen.

Wenn Ihr mit Deals und der Pipeline arbeitet, müsst Ihr im nächsten Schritt noch einen neuen Deal mit dem richtigen Objekt anlegen.

Wie kann ich einen neuen Deal erstellen und den alten löschen?

  • Geht dafür in den Kontakt oder in das Objekt und erstellt unter dem Reiter „Deals“ einen neuen Deal.

  • Wählt hierbei passende Deal-Phase aus, damit eingebaute Folgen wie Aufgaben, E-Mails oder Notizen zusätzlich für das ursprünglich angefragte Objekt auslösen.

  • Der fälschlicherweise angelegte Deal und die daraus entstandenen Aufgaben oder Notizen können gelöscht werden.

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