Dieser Anleitungsartikel richtet sich an Nutzer, die zum Start mit Propstack einen Datenbankimport aus Ihrem vorherigen CRM-System erhalten haben. In diesem Fall sind besondere Einrichtungshinweise zu beachten, die wir Ihnen im Folgenden zusammengestellt haben:
Inhaltsverzeichnis
- 🔗Portale verbinden
- 🌐Eigene Webseite verbinden
- ⚙️Verwaltung vervollständigen
- 📤Objekte neu übertragen
- 📺Schulungsvideos
1. 🔗Portale verbinden:
Wichtiger Hinweis: Alle Portal-Schnittstellen aus Ihrem vorherigen CRM-System wurden übertragen, jedoch konnten die Passwörter aus Sicherheitsgründen nicht übernommen werden.
So gehen Sie vor:
Schritt 1: Navigieren Sie zu Verwaltung > Portale
Schritt 2: Klicken Sie auf das Stift-Symbol neben dem gewünschten Portal
Schritt 3: Geben Sie das Passwort in der Eingabemaske erneut ein.
Passwort vergessen?
Fordern Sie die FTP-Serverdaten nach OpenImmo-Standard bei Ihrem Portalanbieter an.
Eine ausführliche Anleitung zur Portalanbindung finden Sie hier:
2. 🌐Eigene Webseite neu verbinden
Besprechen Sie mit Ihrem Webdesigner, welche Anbindungsmöglichkeit für Ihre Webseite geeignet ist.
Alle Optionen finden Sie hier: Eigene Webseite mit Propstack verbinden
(Bitte beachten Sie, dass der FLOWFACT WordPress-Connector nicht mit Propstack kompatibel ist)
3. ⚙️Verwaltung vervollständigen
Prüfen Sie folgende Bereiche in der Verwaltung auf Vollständigkeit:
- Prüfen Sie die Stammdaten der Nutzer auf Vollständigkeit
- Erstellen Sie neue Login-Passwörter
2. Verwaltung > E-Mail-Konten verbinden
- Prüfen Sie die Unternehmensdaten auf Vollständigkeit und ergänzen Sie fehlende Informationen
- Füllen Sie das Feld 'Verantwortlicher' und - falls vorhanden - Vertreter und Datenschutzbeauftragter
5. Landingpage-Design ( = Webexposé-Design) auswählen
4. 📤Objekte neu übertragen:
Warum ist das notwendig?
Ihre Objekte werden vermutlich aktuell noch aus Ihrer alten CRM-Software übertragen. Für eine korrekte Anfragenverarbeitung durch Propstack ist eine Neuübertragung erforderlich.
Schritt 1 - Objekte überprüfen: Überprüfen Sie die importierten Objekte in Propstack auf Vollständigkeit. Legen Sie ein besonderes Augenmerk auf folgende Felder, da diese für den späteren Anfragenprozess besonders relevant sind:
- Einheitennummer
- Betreuer (überprüfen Sie, ob der richtige Nutzer im Feld 'Betreuer' hinterlegt ist)
- Außenprovision für Exposé
- Medien
Schritt 2 - Bestehende Portalanzeigen von den Portalen löschen: Loggen Sie sich direkt in den Portalen ein. Löschen Sie alle aktiven Portalanzeigen (Deaktivieren reicht nicht aus).
Schritt 3 - Objekte neu übertragen: Übertragen Sie nun alle gewünschten Objekte einmal neu direkt von Propstack zu den Portalen: Objekte zu Portalen übertragen
5. 📺Schulungsvideos
Nutzen Sie die Videos zur Vorbereitung
Für einen optimalen Start haben wir Ihnen zusätzlich einige Schulungsvideos zusammengestellt. Wir empfehlen Ihnen, sich mithilfe dieser Videos einen ersten Überblick über die Funktionsweise von Propstack zu verschaffen.
Videos zu den wichtigsten Kernfunktionen:
Pipeline-Videos zu den implementierten Standardprozessen:
Video zur Eigentümer-Pipeline
Video zur Käufer-Pipeline
Video zur Mieter-Pipeline