Wiedervorlagen erstellen

Welche Möglichkeiten gibt es sich eine Wiedervorlage zu erstellen?

Es gibt in Propstack mehrere Möglichkeiten, sich Erinnerungen in Form von Wiedervorlagen zu erstellen. In diesem Teil unserer Anleitung zeigen wir Euch, wie Ihr Euch Wiedervorlagen erstellen könnt und was dabei zu beachten ist.

• Hierfür geht bitte zu Verwaltung > Aktivitätstypen > Kategorie E-Mail und erstellt eine neue Kategorie. In unserem Beispiel Wiedervorlage:

  

  Tipp: Ihr könnt für die neue Kategorie auch eine Folgeaktivität festlegen, sodass z.B. direkt eine Aufgabe erstellt wird, wenn Ihr eine E-Mail dieser Kategorie anlegt. Das genaue Vorgehen erklären wir Euch in dieser Anleitung:
  
  Aufgaben, Termine, Notizen & E-Mails automatisieren

  Diese Kategorie können wir dann in unserer E-Mail hinterlegen oder bei neuen E-Mails auswählen:
  
  

  Diese können wir in der Mailbox filtern, aber uns zusätzlich auch auf dem Dashboard immer anzeigen lassen und nicht jedes Mal aktiv danach filtern. So haben wir dies immer auf einen Blick, sobald wir uns im Dashboard befinden.
  
  In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Euer Dashboard bearbeiten könnt: 
  Dashboard
  
  Stellt Euer Widget wie folgt ein: 
  

  So sieht das neue Widget dann aus:

  

• Wenn Ihr Euch in Eurer Mailbox > E-Mail befindet, geht rechts oben auf das Drei-Punkte-Menü und wählt dort Folge-Aufgabe-erstellen aus. Dort kann man sich dann eine Aufgabe erstellen mit einem Folgedatum für wann genau die Wiedervorlage ist.​

  

  In der Maske der neuen Aufgabe kann man dann das Fälligkeitsdatum angeben und falls man möchte sogar noch weitere Angaben machen und speichern.

  

  Auch jetzt kann man sich auf dem Dashboard ein neues Widget anlegen nur für Wiedervorlagen und dort noch mal differenzieren welche Aufgaben Kategorie angezeigt werden sollen (nicht zwingend erforderlich) und für welchen Zeitraum.
  
  In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Euer Dashboard bearbeiten könnt: 
  Dashboard
  
  Stellt Euer Widget bitte wie folgt ein: 

  

  So sieht dann das fertige Widget aus: 

  

• Anmerkung: Für diese Variante muss sehr sorgfältig vorgegangen werden, weil man aktiv filtern muss.
  
  Dafür erstell Ihr ein Merkmal in der Verwaltung > Merkmale:

  

  Als nächsten Schritt geht Ihr in Eurer Mailbox zu der E-Mail, an die wir gerne per Wiedervorlage erinnert werden wollen. Dieser E-Mail vergeben wir dann dieses Merkmal. In unserem Beispiel haben wir dies auch Wiedervorlage Beispiel genannt.

  

  Wenn Ihr das dann gemacht habt, könnt Ihr über diesen Weg Filtern und Euch die Wiedervorlagen anzeigen lassen. Das muss man natürlich aktiv machen und diszipliniert sein, das zu tun, weil man anders die Wiedervorlagen sonst nicht sieht.

  

• Da dies ein eigenes Thema ist, haben wir Euch hier den Link zu den Follow-ups
  hinterlegt.

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