In diesem Video zeigen wir Euch ebenfalls das Vorgehen:
Wie können Dashboard-Diagramme hinzugefügt werden?
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Klickt in Eurem Dashboard auf "Voreinstellungen":
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Darüber bekommt Ihr von Propstack schon drei voreingestellte Diagramme mitgeliefert:
- Verkaufs Chart
- Mitarbeiter Chart
- Leads Chart
Wähl hierzu einfach das gewünschte Diagramm aus und bestätigt mit Speichern
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Daraufhin wird das gewählte Diagramm direkt in Eurem Dashboard angezeigt:
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Klickt Ihr im Dashboard auf Bearbeiten, dann könnt Ihr die einzelnen Widgets in Eurem Dashboard verschieben und nicht-benötigte auf Wunsch entfernen:
Wie sind die einzelnen Diagramme aufgebaut?
In diesem Teil unserer Anleitung erklären wir Euch die Funktion der einzelnen Diagramme (Charts).
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Die Voreinstellung für den Verkaufs-Chart besteht aus 4 Diagrammen, also Widgets in Eurem Dashboard.
- Verkaufsvolumen im Rückblick
- Verkaufsvolumen im Forecast
- Verkaufsprovision im Rückblick
- Verkaufsprovision im Forecast
Um diesen Chart mit Daten zu befüllen, müsst Ihr im Objekt 3 Felder zwingen ausfüllen:
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Vermittlungsdatum
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Realisierter Preis
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Gesamtprovision.
Die Gesamtprovision tippt Ihr manuell ein oder lasst es über die Felder Innenprovision (intern) und Außenprovision (intern) berechnen -
Die Voreinstellung für den Mitarbeiter Chart besteht aus 2 Diagrammen, also Widgets in Eurem Dashboard:
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Die Voreinstellung für den Leads Chart besteht ebenfalls aus 2 Diagrammen, also Widgets in Eurem Dashboard:
Wie kann ich die Diagramm-Vorlagen bearbeiten?
Alle drei Chart-Vorlagen sind nur Voreinstellungen und Ihr könnt diese nach Belieben anpassen. Dazu muss Ihr einfach im Dashboard oben rechts auf das Feld Bearbeiten gehen und anschließend auf den kleinen Stift oben im jeweiligen Widget.
Wenn Euch die voreingestellten Diagramme noch nicht ausreichen und Ihr Euch komplett eigene Chart Diagramme erstellen wollt, ist dies ebenfalls möglich. Hierfür geht Ihr im Dashboard oben rechts auf das Feld + Neues Widget und fügt Euch ein Diagramm hinzu, welches Ihr, wie oben beschrieben, bearbeiten könnt:
Sobald Ihr im Widget-Fenster eine Entität ausgewählt habt, klappt das Fenster weiter auf und es werden weitere Möglichkeiten für die Einstellungen angezeigt wie z.B. weitere Achsen und Filter.