Wie kann ich einen Serienbrief erstellen?
In diesem Abschnitt erklären wir Euch Schritt-für-Schritt, wie Ihr einen Serienbrief erstellen könnt.
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Ihr erstellt eine Briefvorlage und ladet diese Vorlage unter Verwaltung > Briefvorlagen hoch. Diese dient als Basis für alle Dokumente, die Ihr erzeugen möchtet. Ihr könnt Text, Bilder und Variablen für die Informationen einfügen, die Ihr personalisieren möchtet.
In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Briefvorlagen erstellen könnt:
Briefe erstellen -
Der einfachste Weg, um mehrere Kontakte für einen Serienbrief auszuwählen, ist über das Menü CRM > Kontakte oder den Reiter "Deal" in den Objekten. Markiert die gewünschten Kontakte/Deals:
TIPP: In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Kontakte filtern könnt:
Kontakte filtern -
Nachdem Ihr die Kontakte ausgewählt habt, klickt Ihr über Aktionen auf "Brief/Massenbrief erstellen":
Wählt dann Eure Briefvorlage und verknüpft ggf. Objekte/Projekte. Ihr könnt außerdem festlegen, dass der Serienbrief auch als Aktivität in den Objekten/Kontakten gespeichert werden soll. Klickt dann bitte auf Brief erstellen:
Der Serienbrief wird im Anschluss erstellt und als Word-Datei im Docx-Format automatisch heruntergeladen.