Serienbrief erstellen

Jon
Jon
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In diesem Artikel möchten wir Euch einen ausführlichen Einblick geben, wie Ihr Serienbriefe erstellen und effizient nutzen könnt, um Eure Kommunikation zu automatisieren und zu personalisieren.

Wie kann ich einen Serienbrief erstellen?

In diesem Abschnitt erklären wir Euch Schritt-für-Schritt, wie Ihr einen Serienbrief erstellen könnt. 

  • Ihr erstellt eine Briefvorlage und ladet diese Vorlage unter Verwaltung > Briefvorlagen hoch. Diese dient als Basis für alle Dokumente, die Ihr erzeugen möchtet. Ihr könnt Text, Bilder und Variablen für die Informationen einfügen, die Ihr personalisieren möchtet.

    In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Briefvorlagen erstellen könnt: 
    Briefe erstellen
  • Der einfachste Weg, um mehrere Kontakte für einen Serienbrief auszuwählen, ist über das Menü CRM > Kontakte oder den Reiter "Deal" in den Objekten. Markiert die gewünschten Kontakte/Deals:

    TIPP: In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Kontakte filtern könnt: 
    Kontakte filtern

  • Nachdem Ihr die Kontakte ausgewählt habt, klickt Ihr über Aktionen auf "Brief/Massenbrief erstellen":

    Wählt dann Eure Briefvorlage und verknüpft ggf. Objekte/Projekte. Ihr könnt außerdem festlegen, dass der Serienbrief auch als Aktivität in den Objekten/Kontakten gespeichert werden soll. Klickt dann bitte auf Brief erstellen:

    Der Serienbrief wird im Anschluss erstellt und als Word-Datei im Docx-Format automatisch heruntergeladen.

Wie kann ich aus der Serienbrief-Datei für jeden Kunden eine einzelne Word-Datei erstellen?

Das geht nur über einen indirekten Weg, mit einem Online Programm wie Aspose. Dort habt ihr die Möglichkeit die gesamte Word-Datei hochzuladen und das Programm trennt die einzelnen Seiten in neue Word-Dateien.

Wie kann ich aus der Serienbrief-Datei für jeden Kunden eine einzelne PDF-Datei erstellen?

Im ersten Schritt müsstet Ihr die Word-Datei mit einem Office-Programm wie Word oder Pages öffnen und den gesamten Serienbrief als PDF speichern. Im nächsten Schritt könnt Ihr ein Online Programm wie SmallPDF dafür nutzen. Dort könnt ihr die PDF-Datei hochladen und das Programm erstellt Euch aus jeder PDF-Seite eine neue PDF-Datei.

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