Objekt-Status durch Deal-Phasen automatisieren

Jon
Jon
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In einem anderen Artikel habt Ihr vielleicht gesehen, dass es möglich ist, die Deal-Phasen zu automatisieren, indem Ihr zum Beispiel E-Mails versendet oder einen Termin anlegt. In diesem Artikel zeigen wir Euch, wie Ihr auch den Objekt-Status (z.B. In Vorbereitung, In Vermarktung, Reserviert, ...) automatisiert wechseln lassen könnt, sobald die Deal-Phase wechselt.

Ein Beispiel:

  • Wenn die Phase eines Deals zu "Reserviert" wechselt, soll sich auch der Objekt-Status automatisch auf "Reserviert" stellen.

Wie kann der Objekt-Status automatisiert durch Deal-Phasen geändert werden?

In diesem Abschnitt zeigen wir Euch Schritt-für-Schritt, wie Ihr diese Funktion verwenden könnt. 

  • Um dies nun einzustellen, geht Ihr unter Verwaltung > Deal-Pipelines. Hier findet Ihr Eure Pipelines, die Ihr komplett selbst festlegen könnt. Voreingestellt findet Ihr aktuell nur die Verkauf-Pipelines. Klickt Ihr nun auf die Phase Reserviert, könnt Ihr diese Deal-Phase vollständig anpassen

  • Unter dem Reiter Automatisierungen wählt Ihr im Dropdown-Menü "Objekt-Status wechseln auf" jetzt ebenfalls "Reserviert" aus und klickt anschließend auf Speichern

  • Setzt Ihr ab jetzt die Phase eines Deals zu "Reserviert", wird ebenso der Objekt-Status (auch Einheit-Status) auf "Reserviert" gestellt. 

  • Im nächsten Schritt könntet Ihr einstellen, dass - sobald das Objekt reserviert ist - dieses Objekt nicht mehr in den Suchprofilen neuer Interessenten berücksichtigt wird. Öffnet hierzu das Menü Verwaltung > Objekt-Einstellungen und klickt hier auf den Status "Reserviert" und aktiviert hier den Schalter bei "Objekt deaktivieren":

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