Wenn Ihr mehrere Datensätze (z. B. Objekte, Kontakte, Aktivitäten) anpassen möchtet, müsst Ihr das nicht für jeden Datensatz einzeln tun, sondern könnt schnell und einfach eine Massenbearbeitung durchführen. In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr z. B. mehrere Objekte gleichzeitig bearbeiten könnt und was dabei zu beachten ist.
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Massenbearbeitung von Objekten und Aktivitäten:
Die Massenbearbeitung von Objekten und Aktivitäten funktioniert genau wie bei Kontakten und kann im jeweiligen Reiter Objekte und Aktivitäten von Euch durchgeführt werden.
In diesem Video zeigen wir Euch ebenfalls den vollständigen Vorgang:
Wie können mehrere Kontakte gleichzeitig bearbeitet werden?
Dazu wählt Ihr z.B. unter CRM > Objekte alle zu bearbeitenden Objekte aus und klickt dann auf Aktionen oben rechts und dann auf Bearbeiten:
Es öffnet sich ein neues Fenster, in welchem Ihr links das Feld auswählt, das bearbeitet werden soll und rechts den dazugehörigen Wert für alle Kontakte eingibt. In unserem Beispiel erhalten alle drei markierten Kontakte nun eine 3-Sterne-Bewertung.
Für spezielle Felder wie "Merkmale" schreiben wir nicht einfach einen einzelnen Wert, sondern ergänzen bzw. entfernen einen. Daher gibt es hierfür sowohl "Merkmale hinzufügen als auch "Merkmale entfernen", womit Eure Kontakte zu ihren bereits vorhandenen Merkmalen einen neuen Wert hinzugewinnen oder verlieren.