In dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Deals aus Propstack exportieren könnt.
Wie kann ich die Deals als Excel aus Propstack exportieren?
Deals lassen sich in Propstack jederzeit als Excel-Datei exportieren. Bei Aufruf der entsprechenden Deals könnt Ihr über das 3-Punkte-Menü oben rechts den Befehl Exportieren dafür im Untermenü finden.
Dabei wird die Excel-Datei per E-Mail in die Mailbox gesendet. (Dies kann ein paar Minuten dauern). Bei dem Vorgang werden die Deal-Daten, Objekt-Eckdaten und die Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Anschrift) exportiert.
Warum sehe ich die Schaltfläche "Exportieren" nicht?
Um die Export-Funktion zu nutzen, benötigen Nutzer das Recht zum "Daten exportieren", was von einem Admin in den jeweiligen Nutzer-Einstellungen aktiviert oder deaktiviert werden kann.