Ein Deal ist eine Verknüpfung zwischen Kontakt und Objekt und in dieser Anleitung erklären wir Euch, wie Ihr Sie aus anderen Programmen in Propstack importieren kann. Bevor man Deals importiert, müssen Kontakte und Objekte bereits in Propstack vorhanden sein. Solltet Ihr diese noch nicht importiert haben, findet Ihr unter diesen Links die passenden Anleitungen:
Kontakte aus einer CSV-Datei importieren
Objekte aus einer CSV-Datei importieren
Wie kann ich Deals in Propstack importieren?
Anhand einer CSV-Datei könnt Ihr mehrere Deals in der Deals-Übersicht über die 3 Punkte Auswahl gleichzeitig importieren, ähnlich wie bei Kontakten und Objekten.
In der CSV sind folgende Spalten möglich:
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Spaltenname |
Beschreibung |
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Propstack-ID |
ID des Deals, falls man vorhandene Deals bearbeiten möchte. In der Regel verwendet man die Spalte nicht. |
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Objekt |
Einheitennummer des Objektes |
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Objekt-ID |
Propstack-ID des Objektes |
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Objekt-Datensatznummer |
Alte CRM-ID des Objektes |
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Kontakt-E-Mail |
E-Mail-Adresse des Kontaktes |
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Kontakt-ID |
Propstack-ID des Kontaktes |
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Kontakt-Datensatznummer |
Alte CRM-ID des Kontaktes |
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Kontakt-Kundennummer |
Kundennummer des Kontaktes |
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Benutzer-ID |
Propstack-ID des Nutzers |
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Benutzer-E-Mail |
E-Mail-Adresse des zugewiesenen Nutzers |
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Benutzer |
Name des Nutzers |
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Phase |
Phase des Deals, z.B. "Reserviert" |
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Preis |
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Datum |
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Es gibt mehrere Arten, das Objekt und den Kontakt zu finden. Es muss eines der Spalten verwendet werden und nicht alle. D.h. Ihr nutzt entweder "Objekt" oder "Objekt-ID" oder "Objekt-Datensatznummer", aber nicht alle 3. Genau so für Kontakte: Entweder "Kontakt-E-Mail" oder "Kontakt-ID" oder "Kontakt-Datensatznummer" oder "Kontakt-Kundennummer", nicht alle 4. Genau so für Nutzer: Entweder "Benutzer-ID" oder "Benutzer-E-Mail".
Vorlage: Deal-Import-Vorlage.xlsx
Im Anschluss des Imports wird eine E-Mail an den Nutzer geschickt, der den Import ausgeführt hat, in der detailliert steht, welche Zeilen importiert wurden und welche Fehler bereitet haben.