Die Funktionen ermöglichen Euch eine dynamische und flexible Gestaltung der Filter für Eure Deals. Ihr könnt Filterwerte nach Bedarf hinzufügen oder entfernen und diese Einstellung als Smart-View speichern, um künftig schnellen Zugriff zu haben. Diese Smart-Views könnt Ihr auch direkt auf Eure Dashboards anwenden, was die Übersicht und Bearbeitung von Deals erheblich vereinfacht und effizienter macht. In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie Ihr die Funktionen nutzen könnt.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Filter und Smart-View für Deals nutzen
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Öffnen der Deals-Ansicht: Öffnet Eure Deals-Ansicht in Propstack.
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Filter hinzufügen: Nutzt die Filteroption, um aus allen verfügbaren Werten auszuwählen (aktuell sind alle Werte bis auf den Variantenbezug verfügbar, dieser wird bald ergänzt).
- Filter anpassen: Fügt Werte hinzu oder entfernt sie, um Eure Ergebnisse zu verfeinern.
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Öffnen der Deals-Ansicht: Öffnet Eure Deals-Ansicht in Propstack.
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Smart-View aktivieren: Speichert den angepassten Filter als Smart-View, indem Ihr auf „Smart-View speichern“ klickt.
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Namen vergeben: Vergebt einen eindeutigen Namen, damit Ihr die Smart-View später leicht wiederfindet.
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Smart-View freigeben: Ihr habt die Möglichkeit, die Smart-View für bestimmte Teams oder Nutzer freizugeben oder nur bestimmten Nutzern anzuzeigen.
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Smart-View aktivieren: Speichert den angepassten Filter als Smart-View, indem Ihr auf „Smart-View speichern“ klickt.
Smart-View auf dem Dashboard anzeigen
Ergänzend könnt Ihr die Smart-Views, die Ihr für Eure Deals erstellt habt, auch auf dem Dashboard nutzen, um eine gefilterte Übersicht Eurer Deals zu erhalten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Smart-View auf dem Dashboard anzeigen
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Öffnet Euer Dashboard.
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Klickt rechts oben auf „Neues Widget“ und wählt aus dem Dropdown „Deals“ aus.
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Tragt einen Namen für das Widget ein und wählt die zuvor angelegte Smart-View aus.
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Klickt auf „Speichern“, um das Widget auf dem Dashboard anzuzeigen.
FAQs zu den Funktionen
Frage 1: Welche Filterwerte stehen zur Verfügung?
Alle Werte bis auf den Variantenbezug sind aktuell verfügbar. Der Variantenbezug wird in den nächsten Tagen ergänzt.
Frage 2: Können mehrere Smart-Views erstellt werden?
Ja, Ihr könnt beliebig viele Smart-Views für verschiedene Anforderungen speichern.
Frage 3: Werden die Filteränderungen automatisch gespeichert?
Nein, um die Einstellungen zu speichern, müssen die „Smart-View speichern“-Funktion genutzt werden.
Frage 4: Können Smart-Views auch nachträglich bearbeitet werden?
Ja, gespeicherte Smart-Views können jederzeit angepasst und neu gespeichert werden.
Zusammenfassung
Mit den Funktionen für Deals könnt Ihr dynamische Filter erstellen, diese als Smart-Views speichern und direkt auf Euren Dashboards nutzen. Smart-Views bieten Euch schnellen Zugriff auf individuell angepasste Ansichten, wodurch Ihr Euren Workflow deutlich optimieren könnt.