Häufig erhalten wir die Problembeschreibung, dass z. B. ein bereits verkauftes Objekt wieder in den Status "In Vermarktung" wechselt. Die Ursache ist meist, dass im Nachgang noch eine Aktivität ausgeführt wurde, die das Objekt wieder in eine andere Phase verschiebt.
Weshalb ändert sich der Status eines Objekts automatisch?
In diesem Beispiel zeigen wir Euch einen Fall, in dem ein Automatismus in der Aktivitätenart die Status-Veränderung verursacht hat.
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In der Historie seht Ihr, dass das Objekt ungewollt vom Status "Verkauft" in "In Vermarktung" gewechselt hat. Der Bearbeiter "Propstack" ist hierbei bereits ein Hinweis, dass Ursache ein Automatismus oder eine Folgeaktion war. Merkt Euch hierbei das Datum und die genaue Uhrzeit:
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Unter Aktivitäten sehen wir, dass zu diesem Zeitpunkt eine E-Mail der Kategorie "Besichtigungstermin vereinbart" ausgelöst wurde:
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Unter Verwaltung>Aktivitätentypen sucht Ihr nun nach der verwendeten Aktivitätenart und hier sehen wir, dass ein automatischer Wechsel der Deal-Phase eingestellt ist.
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Unter Verwaltung > Deal-Pipelines sehen wir nun bei der Deal-Phase, dass ein automatischer Wechsel des Objektstatus für diese Phase hinterlegt ist.
Zusammengefasst: Dadurch, dass nochmal eine Besichtigungstermin-Bestätigung versendet wurde, wurde automatisch ein Wechsel der Deal-Phase und damit des Objektstatus ausgelöst.
Lösung: Objekt manuell wieder auf "Verkauft" setzen.