Mit der Funktion für aktuelle Aktivitäten in Deals erhalten Sie einen schnellen Überblick über die neuesten Entwicklungen in Ihren Deals, ohne diese öffnen zu müssen. Diese Funktion ist sowohl in der Tabellen- als auch in der Kanban-Ansicht verfügbar und zeigt Ihnen die wichtigsten Aktivitäten auf einen Blick.
Was bietet die Aktivitäten-Anzeige in Deals?
Die Aktivitäten-Funktion ermöglicht es Ihnen, die aktuellsten Aktivitäten eines Deals direkt aus der Deal-Übersicht heraus einzusehen. Sie können schnell erfassen, was zuletzt in einem Deal passiert ist, ohne den Deal selbst öffnen zu müssen. Dies spart Zeit und verbessert die Übersichtlichkeit bei der Verwaltung mehrerer Deals.
Der Vorteil liegt darin, dass Sie sofort sehen können, welche Deals kürzlich bearbeitet wurden und welche möglicherweise Ihre Aufmerksamkeit benötigen.
Wie Sie die Aktivitäten-Anzeige nutzen
Die Funktion steht Ihnen in beiden Deal-Ansichten zur Verfügung und lässt sich einfach über einen Button aktivieren.
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Öffnen Sie die Deal-Übersicht und klicken Sie oben rechts auf das Drei-Punkte-Menü.
Wählen Sie die Option zur Erweiterung der angezeigten Spalten aus. Aktivieren
Sie dort den Punkt "Aktivitäten" und klicken Sie anschließend auf "Speichern".
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Nach der Aktivierung sehen Sie eine zusätzliche Spalte namens "Aktivitäten"
mit einem Aktivitäten-Icon. Klicken Sie auf dieses Icon, um ein Popup mit
den aktuellsten Aktivitäten des jeweiligen Deals zu öffnen.
- Das Popup zeigt Ihnen die neuesten 20 Aktivitäten des ausgewählten Deals an, die Sie sich auch einzeln anschauen können. Diese werden entsprechend Ihrer Standard-Smartview-Einstellungen in den Aktivitäten dargestellt. Sollten Sie alle Aktivitäten des Deals einsehen möchten, klicken Sie auf den blauen Button "Alle Aktivitäten anzeigen", der Sie direkt zu den vollständigen Aktivitäten im Deal weiterleitet.
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Die Funktion steht Ihnen auch in der Kanban-Ansicht zur Verfügung. Wechseln
Sie dazu oben links über das Icon in die Kanban-Sicht. Dort finden Sie das
gleiche Aktivitäten-Icon direkt auf jeder Deal-Karte. Klicken Sie darauf,
um das Aktivitäten-Popup zu öffnen.
Die Anzeige der Aktivitäten richtet sich nach Ihrer Standard-Smartview-Einstellung in den Aktivitäten. Diese Filtereinstellungen werden auch im Popup übernommen, sodass Sie eine konsistente Darstellung erhalten.
Vorteile der schnellen Aktivitäten-Übersicht
Die Funktion verbessert Ihre Arbeitseffizienz erheblich, da Sie nicht mehr jeden Deal öffnen müssen, um zu sehen, was zuletzt passiert ist. Sie können auf einen Blick erkennen, welche Deals aktiv bearbeitet werden und welche möglicherweise vernachlässigt wurden.
Besonders hilfreich ist diese Funktion bei der Priorisierung Ihrer täglichen Arbeit. Sie sehen sofort, bei welchen Deals kürzlich Termine stattgefunden haben, E-Mails verschickt wurden oder andere wichtige Aktivitäten dokumentiert wurden.