Mit dem Kanban Board kannst Du Deine Deal-Pipelines in Schritten darstellen, wobei jede Kanban-Spalte einer Deal-Pipeline-Phase repräsentiert. Dadurch erhältst Du eine Übersicht über die gesamte Pipeline und kannst schnell Deals umsortieren.
Das Kanban Board bietet eine visuelle und interaktive Möglichkeit, Deine Deals zu verwalten und den Überblick über den Fortschritt Deiner Pipeline zu behalten. Nutze die verschiedenen Funktionen, um Deine Arbeit effizienter zu gestalten und wichtige Entscheidungen schnell treffen zu können.
Wie kann das Kanban-Board geöffnet werden?
- Gehe zu Deals.
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Klicke auf das 3-Punkte-Menü und klicke auf "Zur Kanban-Ansicht wechseln"
Funktionen:
- Karten verschieben: Du kannst Karten (Deals) von einer Spalte in die andere ziehen (Drag-and-Drop), um den Fortschritt eines Deals zu ändern.
- Vertikale Sortierung: Innerhalb einer Spalte kannst Du die Karten vertikal sortieren, um die Reihenfolge der Deals zu ändern.
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Filter und Sortierung: Über Filter kannst Du verschiedene Sortierungen anwenden. Beachte, dass dies keine vertikale Sortierung innerhalb einer Spalte ermöglicht. Eine vertikale Sortierung ist nur mit der Standard-Sortierung möglich:
Verwaltung und Statistiken
Wie können Spaltenstatistiken angepasst werden?
- Gehe zu Verwaltung.
- Wähle Deal-Pipelines.
- Wähle die gewünschte Pipeline und konfiguriere die Spaltenstatistiken (z.B. Volumen, Provision).